비밀 친구 ‘메리’를 구하기 위한 마법 같은 모험이 시작된다! ‘뚱뚱보 점보’라 놀림받는 ‘돈’은 부모님의 마지막 선물인 동화책에서 발견한 노래로 마을 축제 무대에 오르겠다는 큰 꿈을 품는다. 꼭 우승을 차지해, 자신을 놀리는 사람들에게 멋진 모습을 보여주고 싶었던 ‘돈’. 친구들과 무대를 준비하던 어느 날, 영혼의 세계에서 온 비밀 친구 ‘메리’를 만나게 된다. 사라진 부모님을 찾아야만 하는 ‘메리’, 특별한 무대를 완성하고 싶은 ‘돈’과 친구들은 서로를 돕기로 한다. 하지만 메리를 노리는 악당이 점점 가까워오고, ‘돈’과 친구들은 ‘메리’를 지키기 위해 그에 맞서게 되는데...